En moden kvinde, der higer efter smagen af en yngre kvindes sødme, inviterer hende i poolen. De to kvinder, ivrige efter hinanden, smider hurtigt bikinierne og dykker ned i en lidenskabelig omfavnelse. Den modne kvinde, en erfaren cougar, tager de yngre kvinders pik i munden, og demonstrerer sin ekspertise i at tilfredsstille en mand. Den yngre kvinde gengælder til gengæld og hengiver sig til de modne kvinders ønsker. Poolen giver genlyd af deres stønnen, mens de udforsker hinandens kroppe, deres tunger danser i et ophedet spil af lyst. Mens vandet skvulper, slutter en tredje kvinde sig til, og tilføjer den erotiske inderlighed. Trioen, fortabt i deres liderlighed, skiftes til at glæde hinanden, deres kroppe flettet ind i en Hot trekant med 2 piger, der mødes. Klimakset kommer, da den yngre kvinde, drevet vild af de modne kvinders ekspert mundtlige færdigheder, slipper sin passion ud på pumaernes ansigt, og markerer afslutningen på deres poolside-eskapade.