Forbered dig på en spændende oplevelse som en lille transkønnet kvinde, ivrig efter at lande en rolle, engagerer sig i en casting-session, der tager en uventet drejning. I første omgang fokuserer samtalen på hendes ambitioner og oplevelser, dykker ned i amatør-crossdressing- og fetish-scenernes verden. Tingene eskalerer dog hurtigt, da hun afslører sine forlokkende naturlige bryster, antænder et lidenskabeligt møde. Med et fast greb om sin imponerende pik, stryger hun dygtigt sig selv, fanger beskueren med sit råe talent og ubestridelige tiltrækning. Kameraet giver et intimt perspektiv, fordyber dig i handlingen. Mens hun fortsætter med at glæde sig selv, stiger hendes ophidselse, der kulminerer i en pirrende visning af selvforkælelse. Denne unge, attraktive shemale går ubesværet fra at onanere til at levere et forbløffende blowjob, og efterlader ingen tvivl om hendes dygtighed. Denne sydende scene byder på en spændende blanding af amatør crossdressing, close-up action og en betagende transseksuel pigepræstation.