Egy házaspár izgalmas élményre vágyik a hálószobájukban. A lenyűgöző brazil szépség, a feleség vad találkozásra vágyik, amely kitolja hagyományos szeretkezésük határait. Egy napon egy lenyűgöző csomagolású és csillapíthatatlan cselekvési vággyal rendelkező shemale-re bukkan. A feleség, aki nem tud ellenállni, magához hívja a shemale - mit sem sejtve férjének. Ahogy a shemala megérkezik, a férj elkapva magát - úgy dönt, hogy csatlakozik a mulatsághoz. A szoba várakozással tölti el, ahogy a shemalé átveszi az irányítást, bemutatva szakértelmét a feleség gyönyörködtetésében. A férj, egy néma néző, az előtte kibontakozó erotikus bemutató fogadja. A feleség, a shemale esszenciától csillogó ajkai lelkesen fogadják a shemales masszív tagját. A férj, nem akarván lemaradni az akcióról, szenvedélyes ülést folytat a shemalével. A csúcspont akkor jön el, amikor a shemalek erőteljes lökései betöltik a feleségek buzgó száját, ezzel jelezve egy felejthetetlen találkozás végét.