Et ægtepar har længtes efter en spændende oplevelse i deres soveværelse. Konen, en fantastisk brasiliansk skønhed, har længes efter et vildt møde, der skubber grænserne for deres konventionelle elskov. En dag snubler hun over en shemale med en imponerende pakke og et umætteligt ønske om handling. Kona, ude af stand til at modstå, inviterer shemalen over, uvidende til sin mand. Da shemalen ankommer, beslutter manden, overrumplet, at være med på det sjove. Rummet fyldes med forventning, da shemalen tager styringen, og viser sin ekspertise i at behage konen. Manden, en lydløs tilskuer, er betaget af den erotiske opvisning, der udspiller sig foran ham. Konen, hendes læber glinsende af shemales essens, tager ivrigt imod shemales massive lem. Manden, der ikke ønsker at gå glip af handlingen, engagerer sig i en lidenskabelig session med shemale. Klimakset kommer, da shemales kraftige stød fylder konens ivrige mund, markerer afslutningen på et uforglemmeligt møde.