Lakshmi, en forlokkende indisk moster, er en forfører, der ved, hvordan hun skal betage med sin modne charme. Hun har længtes efter selskab af en ung mand, en hun kan vejlede og uddanne i kærlighedens kunst. Da hun endelig møder en værdig kandidat, lokker hun ham ind i hendes hule, hendes soveværelse, hvor den virkelige handling udfolder sig. Hun lokker ham med sine kyndigt velplejede tæer, drillende børster mod hans dunkende manddom. Overvindes af lyst, knæler hun ned, lyner hans bukser for at afsløre hans stenhårde pik. Med en øvet hånd arbejder hun sin magi, hendes tunge danser over ham i en pirrende rytme. Hun tager ham derefter dybt ind i munden, og efterlader ham gispende efter vejret. Men den virkelige fest begynder, da hun spreder sine ben, inviterer ham til at udforske hendes dybder. Efter en lidenskabelig session med at støde, bøjer hun sig over og præsenterer sin rigelige røv for ham. Han kaster sig ind i hende, driver hende til randen af ekstase. Til sidst slipper han sit klimaks, maler hendes ansigt med sin essens.