Prinses Gemini en Mysterieus Mysterie, twee bloedmooie schoonheden, bevinden zich in het gezelschap van een groot geschapen zwarte man, zijn enorme lid die hun harten van verwachting doen racen. De dames kunnen de aantrekkingskracht van zijn indrukwekkende formaat niet weerstaan, en gretig banen ze zich naar zijn plek, klaar voor een onvergetelijke ontmoeting. Daar aangekomen verspillen ze geen tijd om ter zake te komen. De zwarte prins begeleidt hen naar de slaapkamer, waar hij zijn monsterlul loslaat, waardoor rillingen over hun ruggen gaan. De dames, zowel gewelfd als onverzadigbaar, draaien zich om de knieën voor hem, hun lippen gretig om zijn dikke schacht. De prinses, strelend hun handen naar achteren, streelt hun rug voordat ze stevig zwaaien, geven stevige pak slaag voordat hun golvende lichamen door de kamer komen, de prinses kreunt tevreden, hun eigen climax spiegelt de prinsen worden door de spiegels van hun agressieve lichamen. De prinsen worden tevreden, hun climax wordt door de climax van hun eigen lichamen.