Prinsesse Gemini og Mystisk Mysterium, to fantastiske skønheder, befinder sig i selskab med en velbegavet sort mand, hans massive lem får deres hjerter til at køre af forventning. Damerne kan ikke modstå hans imponerende størrelse, og de gør ivrigt deres vej til hans sted, klar til et uforglemmeligt møde. Når de er der, spilder de ingen tid på at komme i gang. Den sorte prins guider dem ind i soveværelset, hvor han slipper sin monsterpik løs, og sender rystelser ned over deres rygrad. Damene, både kurvede og umættelige, skiftes til at knæle foran ham, deres læber ivrigt omslutter hans tykke skaft. Prinsens hænder vandrer, kærtegner deres rigelige rygge, inden de leverer en fast smæk, der sender bølger af nydelse, der løber gennem deres kroppe. Scenen eskalerer, prinserne bliver mere aggressive, hans støn giver genlyd gennem rummet. Klimaks kommer, hans varme ladning dækker damernes munde, deres tilfredse grin spejler prinsernes egne.