Prinsessan Gemini och Mystic Mystery, två fantastiska skönheter, befinner sig i sällskap med en välutrustad svart man, hans massiva lem får deras hjärtan att springa av förväntan. Damerna kan inte motstå lockelsen av hans imponerande storlek, och de tar sig ivrigt till hans plats, redo för ett oförglömligt möte. Väl där slösar de ingen tid på att komma igång. Den svarta prinsen guidar dem in i sovrummet, där han släpper lös sin monsterkuk, och skickar rysningar ner över deras ryggrad. Damerna, både kurviga och omättliga, turas om att stå på knä framför honom, med sina läppar ivrigt omslingrande runt hans tjocka skaft. Prinsarnas händer vandrar, smeker sina rikliga baksidor, innan de levererar en fast smisk som skickar vågor av njutning som går genom deras kroppar. Scenen eskalerar, prinsarna blir mer aggressiva, hans stön ekar genom rummet. Klimax kommer, hans heta laddning täcker damernas munnar, deras nöjda flin speglar prinsarnas egna.