Prinsesse Gemini og mystisk mysterium, to fantastiske skjønnheter, befinner seg i selskap med en velutstyrt svart mann, hans massive lem forårsaker deres hjerter til å rase av forventning. Damene kan ikke motstå lokket til hans imponerende størrelse, og de gjør seg ivrig til hans sted, klar for et uforglemmelig møte. Vel der kaster de ikke bort tid på å komme i gang. Den svarte prinsen guider dem inn på soverommet, hvor han slipper løs sin monsterkuk, og sender frysninger nedover ryggen deres. Damene, både kurvede og umettelige, bytter på å knele foran ham, med leppene ivrig omsluttende rundt hans tykke skaft. Prinsens hender vandrer, kjærtegner deres store baksider, før de leverer en fast smisk som sender bølger av nytelse som går gjennom kroppene deres. Scenen eskalerer, prinsene blir mer aggressive, hans stønn ekko gjennom rommet. Klimakset kommer, hans varme belastning dekker damene, deres fornøyde glis speiler prinsenes egne.