Nina Kayy slipper løs sin umettelige appetitt på kinky nytelse. Denne vellystige vixen har en dyp hengivenhet for latexens blanke lokk, som hun ivrig bruker og fremhever kurvene sine. Partneren hennes i kriminalitet, den forlokkende Jalisa Elite, deler Ninas forkjærlighet for femdoms erotiske kunst. Jalisa, en ibenholt gudinne med en kropp som er like lokkende som en moden frukt, er klar til å veilede Nina gjennom en fristende reise med lateksdyrkelse og spanking. Handlingen begynner med Ninas fristende visning av hennes saftige bakside, etterfulgt av Jalisas sensuell utforskning. Nina tar på seg rollen som en underdanig, og overgir seg til Jalisas dominerende ønsker. Klimakset kommer når Jalisa bruker en formidabel strapon, stuper inn i Ninas ivrige dyp, og tenner et brennende interracial møte. Dette lesbiske møtet er en feiring av ulike kroppstyper, fra vellystig til slank, som viser latexens sjarm, spenningen ved spanking og den uhemmede lidenskapen til femdom.