Kay Lovely og Nikki Zee driller deres stedfar, blinker og glæder ham. De skiftes til at give ham et deepthroat-blowjob før en vild gruppesex-session. Stedfaren nyder en ansigtsbehandling fra sine nye yndlingspiger.
Sultry Kay Lovely og Nikki Zee har en ting for deres stedfars pik. De har holdt øje med ham i et stykke tid, og nu er de klar til at tage tingene til næste niveau. De lokker ham ind på værelset, blinker med deres lækkerier og driller ham med deres stramme røve. Deres stedfar kan ikke modstå, og han er ivrig efter at smage de søde fisser. Pigerne skiftes til at behage ham, deres munde tager kyndigt hans pik dybt ned i halsen. Handlingen varmes op, da en af dem bøjer sig over, får sin våde fisse kneppet bagfra, mens den anden rider på sin stedfars pik. Gruppen slutter sig til, skiftes til deres stedfars pik, og deres støn fylder rummet. Scenen slutter med en varm ansigtsbehandling og efterlader pigerne i en tilstand af nydelse og tilfredshed.