Kay Lovely a Nikki Zee dráždí svého nevlastního otce, blýskají se a těší ho. Střídají se na gauči, dávají mu hluboký výstřik před divokým skupinovým sexem. Nevlastní otec si užívá obličej od svých nových oblíbených dívek.
Dusná Kay Lovely a Nikki Zee mají něco pro penis svého nevlastního otce. Chvíli po něm pokukují a teď jsou připraveni posunout věci na další úroveň. Nalákají ho do místnosti, blikají svými dobrotami a dráždí ho svými pevnými zadky. Jejich nevlastní otec neodolá a touží ochutnat ty sladké kundičky. Dívky se střídají a potěší ho, jejich ústa zkušeně berou jeho penis hluboko do krku. Akce se zahřívá, když se jeden z nich ohýbá, nechává si zezadu šukat mokrou kundičku, zatímco druhý jezdí na penisu svého nevlastního otce. Skupina se přidává, střídá se na penisu svého nevlastního otce a jejich sténání naplňuje místnost. Scéna končí horkým obličejem, nechává dívky ve stavu rozkoše a spokojenosti.