Kay Lovely a Nikki Zee dráždia svojho nevlastného otca, blikajú a tešia ho. Striedajú sa na gauči, dávajú mu hlboký výstrek pred divokým skupinovým sexom. Nevlastný otec si užíva tvár od svojich nových obľúbených dievčat.
Dusná Kay Lovely a Nikki Zee majú niečo pre vtáka svojho nevlastného otca. Chvíľu po ňom pokukujú a teraz sú pripravení posunúť veci na ďalšiu úroveň. Zvádzajú ho do miestnosti, blikajú svojimi dobrotami a dráždia ho svojimi tesnými zadkami. Ich nevlastný otec neodolá a túži ochutnať tie sladké kundičky. Dievčatá sa striedajú v uspokojovaní ho, ich ústa skúsene berú jeho penis hlboko do hrdla. Akcia sa zahreje, keď sa jeden z nich zohne, nechá si zozadu šukať mokrú kundičku, zatiaľ čo druhý jazdí na vtákovi svojho nevlastného otca. Skupina sa pripája, striedavo jazdí na kohútiku svojho nevlastného otca a ich stony napĺňajú miestnosť. Scéna končí horúcou tvárou, čo dievčatá necháva v stave rozkoše a spokojnosti.