En ung kæreste forfører sin ældre stedfar, en liderlig gammel mand, med en sexet striptease. Hun giver ham et forbløffende blowjob, før de engagerer sig i passioneret, tabubelagt sex.
En ung kærestes drøm om at blive intim med sin ældre stedfar bliver til et sensuelt blowjob, der fører til et lidenskabeligt møde mellem hendes far og datter, onklen og niecen, stedfaren og kæresten.