Handlingen starter med en fantastisk MILF, Madi, der fik en dræbende kurve til sin runde, saftige røv. Hun fik en alvorlig hankering for et stort sort skaft og hun er ikke bange for at bede om det. Mens kameraet ruller, bliver hun nede og beskidt og tager sig tid til at give den massive ibenholt pik en grundig deepthroat-behandling. Efter at hun havde fået sin sutte og slikke, bøjer hun sig over og inviterer den store sorte pik til at trænge ind i hendes stramme røvhul. Fyren forpligter ivrigt, kaster sit kolossale lem ind i hendes ivrige hul og sender Madi i en frenesi af nydelse. Men det sjove stopper ikke der. Efter lidt anal action skifter Madi ting op og begynder at ride fyrens pik, hendes store patter hopper med hvert stød. Fyren er mere end villig til at rumme hende og giver hende den vilde tur, hun længes efter. Scenens klimaks ser Madi på ryggen, hendes fede røv i luften, bliver kneppet ubønhørligt. Dette er en MILF, der ved, hvordan man håndterer en stor pik.