צ'רלי האוסטרלית עוסקת בשלישייה פרועה עם בן זוגה ובן זוגה. היא משרתת את שניהם בשקיקה, יורקת ומענגת אותם בעל פה לפני שהיא מתחלפת בסשן קבוצתי לוהט מאחור.
צ'רלי וצ'רלי מעורבים בשלישייה מהבילה, כשצ'רלי מענג בשקיקה את בן זוגה במציצה מרהיבה, ומציג את כישורי המומחה שלה. החבר שלה גומל בשקיקה, עובד במיומנות על שיפולי הלח שלה. הכיף האמיתי מתחיל כשחברתה של צ'רלי מצטרפת, וזוכה לטעימה מהאקשן. השלושה עוסקים בסשן קבוצתי לוהט, כשצ 'רלי מתכופף, מוכן לזיון עמוק וקשה. העוצמה נבנית כשהם מחליפים עמדות, כשצ' רלי נלקח מאחור בלהט מאחור. השיא של המפגש הארוטי הזה רואה את כולם מכוסים ברוק, עדות להנאה המשותפת שלהם. זו סצנה שתשאיר אותך חסר נשימה ותשוקה לעוד. צ'רלי מסיים בשפיכה כשצ'רלי לוקח אותה מאחור, לוקח אותה מאחור מאחור ומביא אותה לאורגזמה. צ'רלי נהנה מההנאה המשותפת שלו ומראה את צ'רלי מאוחר יותר כשצ'ארלי משתלט על כל גופה, ומשאיר אותה חסרת נשימה ותשוקה לעוד.