To fantastiske kaukasiske kvinner, en med gylne lokker og en med ravnlokker, venter ivrig på et hett møte. De er ikke bare noen kvinner; de er lystne vixens med en lengsel etter en fristende tre-mot-en med to fastspente menn. Når de legger seg på en plysj overflate, får de snart selskap av sine ivrige kjærester. Gutta, ute av stand til å motstå damenes faste, rikelig bryster, overdådig oppmerksomhet på dem, fingrene og tungene utforsker hver tomme av kvinnene, smidige orbs. Men den virkelige spenningen begynner når en av mennene kaster sitt store lem inn i brunettenes bakdel, og innleder en glødende rumpeknullingsøkt. Den andre kvinnen gleder partneren sin dyktig med sin muntlige ekspertise. Handlingen intensiveres når en annen mann blir med, penetrerer begge kvinnene samtidig, noe som fører til en klimaks-finish som involverer en felles smak av hverandres essenser. Dette er et steikende møte mellom fire og en som ikke etterlater noe ønske uoppfylt.