To fantastiske kaukasiske kvinder, den ene med gyldne lokker og den anden med ravnlokker, venter ivrigt på et Hot rendezvous. De er ikke bare nogen kvinder; de er liderlige vixens med en længsel efter en pirrende tre-til-en med to fastspændte mænd. Da de lægger sig tilbage på en fyldig overflade, får deres rigelige aktiver snart selskab af deres ivrige elskere. Fyrene, der ikke kan modstå damernes faste, fyldige bryster, overdådig opmærksomhed på dem, deres fingre og tunger udforsker hver en tomme af kvinderne, smidige kloder. Men den virkelige spænding begynder, da en af mændene kaster sit store lem ind i brunetternes bagdel og indleder en glødende røvkneppesession. Imens glæder den anden kvinde dygtigt sin partner med sin mundtlige ekspertise. Handlingen intensiveres, da en anden mand slutter sig til, og trænger ind i begge kvinder samtidigt, hvilket fører til en klimaks-finish, der involverer en fælles smag af hinandens essenser. Dette er et brændende fire-til-en-møde, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt.