I en pirrende opvisning af tabubelagte lyster befinder de unge og smukke stedsøstre Callie og Gaby sig i deres soveværelse, hvor de bukker under for deres brændende lidenskaber. Deres forbudte tiltrækningskraft i deres forhold forstærker kun deres ophidselse, da de smider tøjet og overgiver sig til deres primære drifter. Den mørkhudede skønhed, Callie, med sin fantastiske fysik, bliver ivrigt fortæret af sin lyshudede modpart, Gaby, som ivrigt hengiver sig til at slikke hver en centimeter af hendes glinsende hud. Deres tunger danser i en rytme, der taler volument om deres uudtalte lyster, mens de udforsker hinandens kroppe med umættelig sult. Synet af Gabys glatte, hvide hud i kontrast til Callies ibenholt krop er en fryd for øjnene, et vidnesbyrd om deres komplementære skønhed. Intensiteten af deres møde er til at tage og føle på, da de dykker dybere ind i deres forbudte verden af nydelse og efterlader ingen del uudforsket. Denne familiefantasi tager en mørk drejning, da de flytter grænserne for deres forhold og skaber en uforglemmelig oplevelse, der vil efterlade dig forpustet.