Tony Profane, vášnivý milovník umění tělesného potěšení, se ocitá v dráždivém scénáři se svou lákavou nevlastní sestrou Mayou Wolfe. Jejich vztah byl vždy nabitý nepopiratelnou magnetickou přitažlivostí a tentokrát se rozhodnou ponořit se do svých nejhlubších tužeb. Maya, ohromující kráska se smyslnými přednostmi, se ujímá vedení při zahájení Horké sexuální seance. Dovedně vede Tonyho řadou dráždivých pohybů a její dusné pokyny mu rozesílají záchvěvy po zádech. Jejich interakce je svědectvím jejich společné vášně, když s nespoutaným nadšením zkoumají svá těla. Kamera zachycuje každý intimní okamžik z pohledu první osoby a ponořuje diváka do srdce akce. Vyvrcholení jejich erotického tance vidí Tonyho, jak velkoryse plní Mayova nedočkavá ústa svou teplou, krémovou esencí. Toto tabuizované setkání je svědectvím syrové, prvotní povahy touhy, zanechávající oba účastníky nasycení a toužící po dalších.