En fyr med en rykende varm blond babe ruller inn på et vennested, og tror at han bare henger. Uvitende om ham har babes andre planer. Hun er ivrig etter å bli nede og skitten med venninnen sin, rett foran ham. Vennene er klare for det, og de to begynner å gå på det, uvitende om hans tilstedeværelse. Han kan ikke motstå det erotiske synet av at baben hans får fitta hennes knullet av en annen fyr. Han er opphisset til det overbevisende, og han er ikke klar til å la denne muligheten gli bort. Han går inn, faller på kne, og tar vennens kuk i munnen. Vennene lar ham mer enn gjerne være med på handlingen. De to gutta bytter på å knulle jenta, kukene deres glir inn og ut av den hårløse fitten hennes. Scenene er en vill, hardcore boltre, med baben som stønner av nytelse mens hun blir knullet av begge gutta. Det er et varmt møte som garantert vil gjøre deg andpusten.