גבר אמריקאי חרמן מגייס את המורה הפורטוגלי שלו לסשן חם. היא מוצצת בשקיקה את הזין העצום שלו, חושפת את התיאבון הבלתי יודע שובע שלה להנאה בעל פה והשתוללות בין-גזעית פראית.
גבר אמריקאי מוכשר אוהב נשים ויש לו עניין בזרים. הוא למד בחורה פורטוגזית לוהטת מעשנת, שתמיד מוכנה לאקשן אחרי השיעור. יש לה גוף שצועק סקס, עם ציצים עליזים ותחת צמוד שרק מתחנן שיזיינו אותו. החבר'ה מקצוענים באכילת כוס והוא יורד עליה כמו מקצוען, מטריף אותה בהנאה. ואז הגיע הזמן שהיא תציג את כישוריה, לוקחת את הזין הגדול שלו לפיה ונותנת לו מציצה מטורפת. הבחורים כל כך קשים, שזה כמו שלזין שלו יש חיים משלו. אחרי סשן לוהט של גרון עמוק, הם צוללים לאיזה פעולה בין-גזעית, כשהכוס הצמוד שלה מוצץ את הזין הגדול שלו. הבנות גונחות, וקולות ההנאה שלה מהדהדים בחדר כשהוא דופק אותה. החבר'יה ממזר בר מזל, והיו ברי מזל לצפות בסשן לוהט כל כך.