En velbegavet amerikansk mand med en massiv pik handler om damerne, og han har en ting for udlændinge. Han bliver undervist af en rygende varm portugisisk pige, som altid er klar til noget action efter timen. Hun har en krop, der skriger sex, med frække bryster og en stram røv, der bare tigger om at blive kneppet. Fyrene er en professionel til at spise fisse, og han går ned på hende som en professionel, hvilket gør hende vild af fornøjelse. Så er det på tide for hende at vise sine færdigheder, tage hans store røv pik i munden og give ham et forbløffende blowjob. Fyrene så hårde, det er som hans pik har sit eget liv. Efter en varm session med deepthroating dykker de ind i noget interracial action med hendes stramme fisse sugende på hans store pik. Pigerne stønner, og lydene af hendes nydelse genlyder gennem rummet, da han banker hende. Fyrene er en heldig bastard og var heldige at se sådan en varm session.