I dette hete homofile møtet bestemmer to kusiner seg for å ta forholdet til et helt nytt nivå. De har hatt hemmelige ønsker for hverandre, og nå er de klare til å handle på dem. Scenen begynner med at en av dem strekker seg over og tar tak i hans fetters bankende lem gjennom buksene. Spenningen er til å ta og føle på når de begge synker inn i den berusende verden av homofil onani. De bytter på, hendene stryker og kjærtegner hverandres harde kuker kyndig. Rommet fylles med stønn og gisp mens de dykker dypere inn i deres erotiske utforskning. En av dem tar plass, hans fetter bøyer seg ivrig ned for å gi ham en dyp, tilfredsstillende blowjob Synet av den andre som stryker sin egen kuk mens han ser på, sender frysninger nedover ryggen. Klimakset kommer når en av dem når orgasme, hans varme sæd spruter over partnerens ansikt. Den andre blir med, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Scenen ender med at de begge puster og er fornøyde, deres felles ekstase etset i ansiktene deres.