I dette hotte homoseksuelle møde beslutter to fætre sig for at tage deres forhold til et helt nyt niveau. De har haft hemmelige lyster til hinanden, og nu er de klar til at handle på dem. Scenen begynder med, at en af dem rækker over og griber fat i hans fætre dunkende lem gennem hans bukser. Spændingen er til at tage og føle på, da de begge synker ind i den berusende verden af homoseksuel onani. De skiftes, hvor deres hænder kyndigt stryger og kærtegner hinandens hårde pikke. Rummet fyldes med støn og gisp, da de dykker dybere ind i deres erotiske udforskning. En af dem tager plads, hans fætter bøjer sig ivrigt ned for at give ham et dybt, tilfredsstillende blowjob Synet af den anden, der stryger sin egen pik, mens han ser på, sender rystelser ned ad deres rygrad. Klimakset kommer, da en af dem når orgasme, hans varme sæd sprøjter ud over hans partners ansigt. Den anden slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Scenen ender med, at de begge puster og er tilfredse, deres fælles ekstase ætset i deres ansigter.