En heldig mann slappet av på et venns sted da to fantastiske babes, en med vellystige kurver og den andre med en slank ramme, spaserte inn. Ivrig etter å unne seg foreslo han en fristende trekant, som damene ivrig aksepterte. Brunetten begynte med å dyktig betjene manndommen hans, mens den blonde motparten ertet ham med sine rikelige eiendeler. De tok deretter bakfra stillinger, deres saftige derrieres lokket ham til å trenge inn i dem. Blondinen satte ham deretter i cowgirl-stilling, hennes store barm sprettet for hvert støt. Brunetten ble snart med og red ham i tandem. Deres erotiske dans fortsatte, deres kropper flettet inn i en lidenskapelig trekant med 2 jenter som møtes. Scenen avsluttet med at en av damene ble fornøyd bakfra mens den andre utførte muntlige prestasjoner på hans manndom. Den heldige karen nøt hvert øyeblikk av dette uforglemmelige møtet, og nøt smaken av begge skjønnhetene.