En heldig mand slappede af hos en ven, da to betagende kvinder, den ene med kurver og den anden med en slank ramme, slentrede ind. Ivrig efter at forkæle foreslog han en fristende trekant, som damerne ivrigt accepterede. Brunetten startede med dygtigt at betjene hans manddom, mens hendes blonde modpart drillede ham med sine rigelige aktiver. De antog derefter bagfra positioner, deres lækre derrierer lokkede ham til at trænge ind i dem. Blondinen monterede ham derefter i cowgirl-stilling, hendes store barm hoppede for hvert stød. Brunetten sluttede sig snart til og red ham i tandem. Deres erotiske dans fortsatte, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig trekant med 2 piger, der mødes. Scenen sluttede med, at en af damerne blev fornøjet bagfra, mens den anden udførte mundtlige præstationer på hans manddom. Den heldige fyr nød hvert øjeblik af dette uforglemmelige møde og nød smagen af begge skønheder.