Charlotte Sartre, en lummer brunette universitetsgrad, forkæler sig med en fræk 4-vejs med tre ebony studs. Hun servicerer dygtigt deres massive værktøjer, før hun bliver kraftigt taget bagfra og plugget.
Den forførende Charlotte Sartre, en forførende brunette med en lækker røv, befinder sig i selskab med tre ibenholt herrer, ivrige efter at mætte sine umættelige lyster. Hun begynder med dygtigt at betjene deres imponerende medlemmer med sin talentfulde mund, før hun indtager en doggy-position for at byde en af de sorte hingste velkommen i hendes dyb. Mens hun fortsætter med at glæde de andre, bliver en fyldig, betydelig plug sat ind i hendes bagdel, hvilket øger hendes fornemmelser. Mændene skiftes derefter til at henrykke hende, deres enorme skaft fylder hende til randen. Klimakset i dette erotiske møde ser Charlotte blive strakt af ikke én, men to af de sorte nitter samtidig, deres massive medlemmer trænger op i hende i en vild 4-on-1. Dette markerer afslutningen på deres lidenskabelige tryst, og efterlader Charlotte grundigt tilfreds og mændene fuldstændig drænet.