Tässä tuhma lesbotapaamisessa upea Vicky Vette, kokenut puuma, jolla on mehevät luonnolliset tissit, antautuu intiimiin tutkimusmatkaan Jillian Jansonsin pienillä nisäkkäillä alueilla. Vickysin asiantuntijakieli syventyy syvälle Jillianin tiukkoihin rajoihin, mikä sytyttää tulisen intohimon näiden kahden välillä. Kontrasti niiden koossa vain lisää eroottista jännitystä, kun Vickys painaa runsaasti pomoa Jilliansin pientä runkoa vasten. Heidän Florida-retriittinsä toimii täydellisenä taustana heidän lihalliselle seikkailulleen, kun he omaksuvat ympäristönsä vapauden ja lämmön. Vickyn sormet liittyvät tanssiin, taitavasti silittelevät jilliläisiä herkkiä poimuja samalla kun hänen kielensä jatkaa houkuttelevaa tanssiaan. Heidän nautintonsa crescendo on käsin kosketeltava, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Kameran vangitessa jokaisen intiimin yksityiskohdan, heidän raaka intohimonsa ja sammumaton halu ei jätä mitään mielikuvitukselle. Tämä kohtaaminen on testamentti monimuotoisuuden kauneudelle, sillä nämä kaksi mukaansatempaavaa naista esittelevät nautinnon taidetta kaikessa loistossaan.