På Ullu-akademin besöker en ung matematikstudent sin lärares bostad för en privatlektion. Läraren, en fantastisk skönhet, välkomnar henne med ett varmt leende och leder henne till studierummet. Saker och ting tar en oväntad vändning när läraren nonchalant nämner att hon har mens. Oberörd av detta bestämmer sig studenten, driven av sin brinnande lust, för att utforska sina sexuella fantasier med den förföriska läraren. Läraren, som känner elevernas upphetsning, bjuder in henne att känna på hennes intima område, tänder en eldig passion mellan dem. När hämningarna bleknar, hänger de sig åt en passionerad omfamning, deras kroppar sammanflätade i en berusande dans av lust. Läraren, som nu är bar, styr eleverna över sina vällustiga kurvor, och smeker flammorna av deras lust. I passionens kröp ägnar de sig åt en het session av älskog, deras stön ekar genom det tomma huset. Läraren tar med sin expertis studenten till nya höjder av njutning, lämnar henne andfådd och sugen på mer. Detta möte, en blandning av oskuld och rå lust, markerar början på en lockande resa av sexuell utforskning.