I et hedt møde dykker en lune terapeut ned i den ulmende seksuelle spænding mellem en vellystig stedmor og hendes smukke stedsøn. Dette fristende scenario udfolder sig i den professionelle ramme på et hospitalskontor, hvor stedmoderen, en fantastisk MILF, besøger hende for at løse sine sundhedsmæssige bekymringer. Uvidende om hende griber hendes stedsøn, en ung mand med en drilsk streg, muligheden for at udforske deres dybt rodfæstede ønsker. Da samtalen varmes op, bliver stedmødrenes store barm fokus for opmærksomhed. Stedsønnen, der ikke kan modstå hendes lækre bryster, bukker under for sine primære drifter. Med et djævelsk grin sluger han lidenskabeligt hendes rigelige udskæring, og antænder en brændende udveksling, der efterlader dem begge forpustede. Dette tabumøde er kun begyndelsen, da de dykker ned i en verden af forbudte fornøjelser. Stedmoren, en erfaren forførerske, gengælder ivrigt, hendes erfarne hænder guider den unge mand ind i et rige af ekstase. Klimakset i deres erotiske eskapade tager en spændende drejning, da stedsønnens velbegavede ven kommer, og tilføjer endnu et lag af spænding til deres allerede ophedede møde.