Et uforudset besøg hos en italiensk teenager tager en uventet drejning. Hun sluger ivrigt hans massive sorte pik og nyder størrelsen og intensiteten af deres interracial møde.
En ung italiensk pige møder en blikkenslager hjemme hos sig selv, og scenen tager en drejning, da hun indser, at hendes far ikke er hjemme. Blikkenslageren, en veludstyret sort mand, griber muligheden for at vise sin imponerende pakke frem. Pigen, fascineret og ophidset, kan ikke modstå synet af hans massive sorte pik. Hun falder ivrigt på knæ og tager den dybt ned i halsen, nyder størrelsen og smagen. Blikkenslageren nyder til gengæld de unge pigers entusiasme og dygtige mundtlige teknikker. Mødet bliver intenst og lidenskabeligt, med blikkenslageren, der tager kontrollen, rammer hendes fisse hårdt og dybt med sin store sorte pik.Pigen stønner i nydelse, fortabt i ekstasen af sin første oplevelse med en sort monsterpik.