Hydraulik odwiedza włoski dom nastolatków i chętnie połyka jego ogromnego czarnego kutasa, ciesząc się ich międzyrasowym spotkaniem.
Młoda włoska dziewczyna spotyka hydraulika u siebie w domu, a scena nabiera obrotu, gdy zdaje sobie sprawę, że jej ojciec nie jest w domu. Hydraulik, dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna, korzysta z okazji, aby pokazać swoją imponującą paczkę. Dziewczyna zaintrygowana i podniecona, nie może oprzeć się widokowi jego ogromnego czarnego kutasa. Chętnie opada na kolana i bierze go głęboko do gardła, rozkoszując się rozmiarem i smakiem. Hydrauk z kolei cieszy się młodymi dziewczynami entuzjazmem i umiejętnymi technikami oralnymi. Spotkanie staje się intensywne i namiętne, z hydraulkiem przejmującym kontrolę, uderzającym mocno i głęboko w jej cipkę swoim dużym czarnym kutasem. Dziewczę jęczy z rozkoszy, zagubiona w ekstazie pierwszego doświadczenia z czarnym potwornym kutaskiem. Scena kończy się na tym, że hydraukator wypełnia jej ciasną europejską cipkę jej ogromnym czarnym kutankiem, pozostawiając całkowicie zadowoloną.