Stemammas umettelige ønsker fører til en vill trekant med en ung stud. De bytter på å ri ham, bli bøyd og nyte ansiktssitting. Et testament til skjønnheten i svart og hvit enhet.
To barmfagre stemødre slår seg sammen for å forføre en ung gutt, noe som fører til en vill og het trekant. Deres vellystige kurver og rikelig barm tar sentrum når de deltar i en opphetet gruppeøkt. Den ibenholt skjønnheten og hennes lune svarte partner bytter på å ri guttens bankende lem, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni mens de utforsker nytelsens rike. Handlingen intensiveres når den heldige gutten befinner seg klemt mellom de to umettelige vixens, mens hans manndom blir tilbedt av deres dyktige munner. Klimakset kommer når en av de lystne damene dominerer med ansiktssitting, hennes store eiendeler svinger i en hypnotisk rytme. Denne interracial festen kulminerer i en uforglemmelig dobbel penetrasjon, og etterlater begge parter grundig mettet.