En 35-årig barmfagre milf af hedensk tro higer efter et barn med sin søn, hvilket fører til et varmt møde. Trods indledende tøven engagerer de sig i lidenskabelig sex, der kulminerer i en potentiel graviditet.
En forførende cougar, en moden kvinde med en dyb længsel efter forplantning, udspiller sig i en forførende puma. Hun er fængslende med sine vellystige kurver, sin fyldige barm og saftige derriere, et syn der svækker enhver mands beslutsomhed. Hendes elsker, en fastspændt ung mand med en umættelig appetit på de kødelige glæder, er mere end ivrig efter at forpligte sig. Scenen antændes med en inderlighed, der er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af begær. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra den blide udforskning af hendes rigelige aktiver til det klimatiske øjeblik, hvor hun sår sin frugtbare jord. Synet af hende, et syn af moderlig skønhed, i lidenskabens vold, er et skue at se. Fortællingen når sit crescendo, da hun, et strålende syn på frugtbarhed, bliver efterladt i ekstasens vold, hendes begær opfyldt. Dette er en fortælling om liderlighed, lidenskab, og forplantningens oprindelige instinkt, en rejse ind i dybet af kødelig nydelse, der gør beskueren forpustet og længes efter mere.