Gjør deg klar for en oppsiktsvekkende opplevelse mens du dykker inn i en verden av hypnotisk sissyisering. Dette er ikke din gjennomsnittlige hypnose-video, det er en fristende blanding av fetisj og hardcore-action som vil gjøre deg andpusten. Scenen åpner med en fantastisk transseksuell, kurvene hennes fremhevet av den svake belysningen, leppene hennes delt i en lun invitasjon. Hun er ikke hvilken som helst transseksuell, hun er en rykende varm en, hver av henne puster ut et forførende løfte om nytelse. Mens hun jobber med magien sin, tar hennes hypnotiske krefter over, forvandler hennes villige partner til en sissy, hennes ønsker og grenser blir sløret av den potente blandingen av hypnose og fetisj. Handlingen varmes opp med intens analsex, kameraet fanger hver eneste detalj i HD. Men showet er ikke over ennå. Klimakset kommer i form av en het analøkt, transens bankende lem stuper inn i sissyens stramme hull. Og som scenen forsvinner, blir sissy igjen i en tilstand av eufori, hennes sinn og kropp for alltid forandret av den hypnotiske sissyiseringen.