Tristan Summers og Jay Rock er et par kåte tenåringer som ikke kan motstå hverandres sjarm. Før de legger ut på turen, bestemmer de seg for å hengi seg til litt het action. Tristan, med sine fantastiske store pupper og Jay, med sine imponerende eiendeler, er en match laget i himmelen. Lidenskapen deres tenner så snart de går inn i rommet, og de kaster ikke bort tid på å komme i gang. Jay sluker ivrig Tristans store barm, og lar henne stønne i ekstase. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk fra et nærbilde perspektiv, og får deg til å føle at du er der med dem. Kroppene deres flettes i en opphetet omfavnelse, stønnene fyller rommet. Jay tar Tristans søte rumpe i hendene, erter henne før han stuper dypt inn i henne. Intensiteten bygger seg, kroppene deres beveger seg i rytme, til Jay endelig slipper ladningen sin inni henne. Dette tabubelagte tenåringsmøtet er en fest for sansene, og lar deg lengte etter mer.