Tre promiskuøse kvinder forkæler sig med en samling, med deres kroppe smykket i tynde bikinier og afslører deres naturlige bryster. De er ikke her for at socialisere; de er her for en vild nat med sex. En af damerne bøjer sig over, hendes røv er udstillet, og en mørkhudet fyr tager ivrigt sin tur til at slå hende. De andre kvinder spilder ingen tid og falder på knæ for at udføre oralsex på de ventende pikke. Kameraet fanger et intimt synspunkt og fordyber seeren i handlingen. Kvinderne skiftes til at ride fyrene, deres fisser dunker af nydelse. Rummet fyldes med lyde af støn og grynt, mens mændene knepper væk bagfra. Fyrene skiftes til at kneppe kvinderne, deres kroppe bevæger sig i rytme. Scenen eskalerer til et lidenskabeligt orgie, grænserne for nydelse slører, da mændene og kvinderne mister sig selv i øjeblikket. Dette er en nat med uhæmmede lyster, hvor liderlighed og lidenskab hersker øverste.