V oblasti zábavy pro dospělé se černý agent ocitne na misi obsadit novou hvězdičku do svého nejnovějšího projektu. Hledá dusnou nabarvenou lišku se zálibou v uspokojování velkého ptáka. Po četných rozhovorech konečně narazí na ohromující krásku se svůdným šarmem a touhou po monstrózním ptáku. Scéna se odvíjí intenzivním rozhovorem, kde agent nenápadně testuje dívčí zdatnost v zacházení s velkým ptákem. Předloží jí hračku, kterou dychtivě saje a předvádí své odborné znalosti v orálním potěšení. Agent ji zaujal svými schopnostmi a pozve k sobě, slibuje práci, pokud zvládne jeho masivní nástroj. Následující setkání je divoká jízda vášně a chtíče, s nabarveným krasavcem předvádějícím své dovednosti v zacházení s velkým penisem. Scéna vyvrcholí ohromující ukázkou orální rozkoše, zanechávající agentku i dívku důkladně spokojené. Toto je jen pohled do celého filmu, kde se odehrává skutečná akce.