Maya és Sarah, akik alig várják, hogy megosszák apjuk nagy tagját, meghívják barátjukat. Az amatőrök felváltva kedveskednek egymásnak, majd pozíciót cserélnek egy vad, fajok közötti hármashoz.
Maya Farrellt és Sarah Lace-t mindig is érdekelte a gondolat, hogy egy férfin osztoznak, és amikor felfedezték apáik nagy péniszét, nem tudtak ellenállni a kísértésnek. A két ébenfa szépség úgy döntött, hogy felváltva elcsábítják apájukat és élvezik nagy farkuk örömeit. Maya, lenyűgöző nagy melleivel és fekete ébenfa bőrével elsőként vette át az irányítást, lehajolva feszes seggét bemutatta apjának. Sarah hamarosan csatlakozott, szemei kéjjel teltek, miközben nézte, ahogy barátnője megbasz. A két lány felváltva lovagolt apájukon, nagy szamaraik ugráltak, ahogy tehéngörcseltek, kezük felfedezte saját testüket, ahogy az élvezet elborította őket. Az apák, akik nem tudtak ellenállni gyönyörű lányaik csábításának, felváltva keményen baszták őket, nagy farkuk lökdösődött a lányokat éhes puncikban. A látvány, ahogy a lányok mélytorkozták apáik nagy péniszeit, kevés teret hagyott a képzeletnek, amatőr szenvedélyük még intenzívebbé tette a jelenetet.