I en verden af kinky lyster, finder en ung underdanig sig bundet og prisgivet en kurvet kvindelig dominant. Hans hænder er fastspændt bag ham, hans ben spredt vidt, klar til at blive taget på en vild tur. Den dominerende kvinde, med sin rigelige barm, skræver over hans ansigt, hendes brystvorter hærder under hans ivrige tunge. Hun pirrer ham, hendes bryster en barriere mellem ham og omverdenen, en test af hans lydighed og dedikation. Imens føres en dildo ind i hans mund, hvilket øger deres mødes bizarre karakter. Slaven udholder en hård spanking, hans røvkinder rødmer af de kraftige sug. Den dominante kvinde monterer derefter et fallisk symbol, rider det med vild opgivelse, hendes bevægelser spejler knepperiet i slavinderne. Scenen kulminerer i en ansigtsfinale, kvindernes rigelige derere kvæler hans ansigt, et testamente på hans underkastelse og hendes dominans. Dette er en verden, hvor nydelse og smerte flettes, hvor grænserne for begæret presses til deres grænser.