Chupa, en ung og ivrig homoseksuel amatør, har en særlig forkærlighed for hunky mænd med veldefinerede kropsbygning. Hans seneste erobring, Kantot, en erfaren daddy med en skulptureret krop, er den perfekte kandidat til hans ønsker. Handlingen starter med, at Chupa kyndigt servicerer Kantots imponerende lem, hans læber arbejder dygtigt på deres magi, mens Kantot stønner i ekstase. Ved at gribe muligheden, vælter Kantot Chupa over, hans stærke hænder udforsker hver tomme af den unge mands krop. Han er ikke bare en bodybuilder, han er en mester i forførelse, hans berøring sender rystelser ned ad Chupas rygrad. Da han forbereder sig på at tage Chupas stramme hul, er forventningen til at tage til sig. Klimaks af deres møde er en betagende visning af rå lidenskab, der kulminerer i en varm gaycumshot. Dette er ikke bare en amatør første homoseksuelle oplevelse, det er en rejse ind i verden af homoseksuel anal, hvor nydelse kender ingen grænser.