En BDSM-casting-økt blir til en vill trekant med en liten tenåring og stebroren hennes. Handlingen varmes opp med ass-to-mouth, grov sex og en het gruppescene.
En fristende fortelling utspiller seg når en ung, liten skjønnhet søker sin plass i BDSM-verdenen. Ivrig etter å utforske hennes ønsker, kommer hun til en venns bolig for en casting-økt. Hennes vert, en erfaren utøver, kaster ikke bort tid på å veilede henne gjennom prosessen. Når intervjuet varmes opp, blir grensen mellom fantasi og virkelighet uklar. Den unge vixen befinner seg i et varmt møte, og hvert innfall oppfylt av vennen hennes og stebroren hans. Trioen dykker inn i en verden av nytelse, hemningene deres er igjen ved døren. Den unge kvinnen får en lidenskapelig blowjob, og hvert stønn ekker i rommet. En venn utforsker hver tomme av kroppen hennes med tungen, og etterlater ingen hjørner uberørt. Stebroren blir med, hans sterke hender styrer rytmen av lidenskapen deres. Rommet resonerer med stønnene deres, et vitnesbyrd om deres uutslettelige tørst etter nytelse. Dette er en fortelling om begjær, oppfyllelse og kunsten å dominere, en reise som etterlater den unge kvinnen med en opplevelse hun aldri vil glemme.