Es ist die Nacht vor Weihnachten, und drei atemberaubende Babes warten gespannt auf ihr Rendezvous mit Saint Nick.Sie waren das ganze Jahr über gut und bereit, ihre frechen Seiten glänzen zu lassen. Sie bleiben nicht am Nordpol, sondern in einem gemütlichen Hotelzimmer, wo sie sich ihren wildesten Fantasien hingeben können. Während sie ihre Kleider ablegen, werden die Augen des Weihnachtsmanns größer, als sie ihre üppigen Kurven sehen. Er kann der Anziehungskraft ihrer prallen Vorzüge nicht widerstehen - großen, hüpfenden Titten und prallen, einladenden Ärsche. Die Mädchen ziehen ihn begierig aus, ihre Hände erkunden jeden Zentimeter seines harten Schafts. Die Aktion heizt sich auf, als sie sich in einem heißen 3-Weg mit jedem Weihnachtsmann engagieren, der sich begierig an den Weihnachtsmann abwendet, um ihn zu befriedigen. Die Mädchen wechseln sich wild ab, um seine Saucen zu saugen, während sie wild arbeiten und die Jungfrauen verlassen, um ihn mit ihren Zungen und gefüllten Muschis zu befriedigen.