Três beldades deslumbrantes aguardam ansiosamente o encontro com Saint Nick na noite anterior ao Natal, e estão prontas para deixar seus lados safados brilharem. Elas não estão hospedadas no Pólo Norte, mas em um quarto de hotel aconchegante, onde podem se deliciar com suas fantasias mais loucas. Enquanto tiram suas roupas, os olhos do Papai Noel se arregalam com a visão de suas curvas deliciosas. Ele não consegue resistir ao apelo de seus ativos amplos - peitos grandes e saltitantes e bundas convidativas. As garotas ansiosamente despiram ele, explorando cada centímetro de seu eixo duro. A ação esquenta enquanto se envolvem em um ménage quente, com o Papai Noei se revezando para dar prazer a cada uma das garotas. As garotam ansiosas chupam sua salsicha, suas línguas trabalhando em bronzeado para deixá-lo louco. Elas se revezam sendo penetradas, enchem as bucetas vivas e se envolvem numa sessão de ferias, deixando o Papai noel completamente satisfeito.