Det är kvällen innan jul, och tre fantastiska brudar väntar ivrigt på sitt möte med Saint Nick. De har varit duktiga hela året, och de är redo att låta sina stygga sidor skina. De bor inte på Nordpolen, utan i ett mysigt hotellrum, där de kan ägna sig åt sina vildaste fantasier. Medan de kastar av sig sina kläder, spärrar tomteögonen upp vid åsynen av deras läckra kurvor. Han kan inte motstå lockelsen av deras rikliga tillgångar - stora, studsande tuttar och fylliga, inbjudande rumpor. Tjejerna klär ivrigt av honom, deras händer utforskar varje centimeter av hans hårda skaft. Handlingen hettar upp när de engagerar sig i en het 3-vägs, där tomten turas om att behaga var och en av brudarna. Tjejerna suger ivrigt på hans feta korv, deras tungor arbetar i tandem för att driva honom vild. De turas om att bli borrade, deras fittor fyllda till bredden. Semesterandan är vid liv och väl när de ägnar sig åt en upphetsande session av cunilingus, lämnar tomten och tjejerna fullt nöjda.