Het is de avond voor Kerstmis, en drie bloedmooie babes wachten reikhalzend op hun rendez-vous met Saint Nick. Ze zijn het hele jaar al goed, en ze zijn klaar om hun ondeugende kanten te laten schijnen. Ze verblijven niet op de Noordpool, maar in een gezellige hotelkamer, waar ze zich kunnen uitleven in hun wildste fantasieën. Terwijl ze hun kleren uittrekken, spreiden de ogen van de kerstmannen zich open bij het zien van hun weelderige rondingen. Hij kan hun ruime troeven niet weerstaan - grote, wippende tieten en mollige, uitnodigende kontjes. De meisjes kleden hem gretig uit, verkennen elke hand van zijn harde schacht. De warme kont die ze in zich opzoeken, gaan om de beurt met de kerstman en 3 meisjes aan de slag om hem wild te neuken, hun tongen samen met hun tong en kutjes gevuld. De kerstmannen werken zich om en genieten van de wilde kerstman, de feestdagen worden gevuld met wilde kutjes, de meisjes genieten van de feestdagen, ze genieten volop en verlangens.