Tre splendide bellezze aspettano con impazienza il loro appuntamento con Saint Nick la sera prima di Natale. Sono state brave tutto l'anno e sono pronte a lasciare brillare i loro lati maliziosi. Non stanno al Polo Nord, ma in una accogliente camera d'albergo, dove possono indulgere nelle loro fantasie più selvagge. Mentre si spogliano, gli occhi di Babbo Natale si allargano alla vista delle loro curve succulente. Lui non può resistere all'attrazione dei loro abbondanti attributi - tette grandi e rimbalzanti e culi invitanti. Le ragazze lo spogliare avidamente, le mani che esplorano ogni centimetro del suo duro asta. L'azione si scalda mentre si impegnano in un Hot 3-way, con Babbo Natale che si gira per dare piacere alle ragazze, riempie il suo spirito selvaggio e desideroso di scopare Babbo Natale, lasciandole soddisfatte le ragazze desiderose e soddisfatte. Le ragazze si alternano a scopare il suo grosso cazzo mentre lo prendono in bocca e a turno per soddisfarlo. Le ragazze abbronzano e si alternano nel loro desiderio di scoparsi a vicenda.