שלושה תינוקות מהממים מחכים בקוצר רוח למפגש שלהם עם סנט ניק בלילה שלפני חג המולד. הם היו טובים כל השנה, ומוכנים לתת לצדדים השובבים שלהם לזרוח. הם לא שוהים בקוטב הצפוני, אלא בחדר מלון נעים, שבו הם יכולים להתמכר לפנטזיות הפרועות ביותר שלהם. כשהם משילים את בגדיהם, עיני סנטה נפערות למראה הקימורים העסיסיים שלהם. הוא לא יכול לעמוד בפני הפיתוי של הנכסים השופעים שלהם - ציצים גדולים ומקפצים ותחת שמנמן ומזמין. הבנות מפשיטות אותו בשקיקה, וידיהן חוקרות כל סנטימטר מהפיר הקשה שלו. הפעולה מתחממת כשהם עוסקים בשלישייה לוהטת, כשסנטה מתחלף בהנאה כל אחד מהתינוקות. הבנות מוצצות בשקיקה את הנקניקיה השמנה שלו, לשונותיהם עובדות יחד כדי לשגע אותו. הם מתחלפים לקדוח, הכוס שלהם מתמלא עד אפס מקום. רוח החג חיה והם עוסקים בסשן מעורר של קונילינג, משאירים את סנטה והבנות מסופקות לחלוטין.