جمال سانتا يفاجئ امرأتين مفتولتين الجسم في مخبأ فندق، مشعلًا ثلاثيًا مشاغبًا. تتحقق رغباتهما الشهوانية مع وليمة مثيرة ومشوقة للثدي.
في ليلة ما قبل عيد الميلاد ، تنتظر ثلاث نساء مذهلات بفارغ الصبر موعدًا مع سانت نيك. لقد كانوا جيدين طوال العام ، ومستعدون للسماح لجانبهم المشاغبين بالتألق. لم يقيموا في القطب الشمالي ، ولكن في غرفة فندق مريحة ، حيث يمكنهم الاستمتاع بأشد خيالاتهم جنونًا. وأثناء إراقة ملابسهم ، تتسع عيون سانتاس على مرأى من منحنياتهم الفاتنة. لا يستطيع مقاومة جاذبية أصولهم الوفيرة - ثدي كبير ومرتد وممتلئ ومؤخرات مغرية. تخلع الفتيات ملابسه بشغف ، وتستكشف أيديهن كل بوصة من قضيبه الصلب. يسخن العمل أثناء انخراطهن في ثلاثي ساخن ، حيث يتناوب سانتا على متعة كل من بناته. الفتيات يمتصن بشغف نقانقه السمينة ، وألسنتهن يعملن جنبًا إلى جنب لدفعه إلى الجنون. يتناوبن في الحفر ، وتمتلئ أجسادهن حتى الحافة. روح العطلة حية وكذلك ينخرطن في جلسة مثيرة من اللحس ، تترك سانتا والفتيات راضيات تمامًا.